IPO Aeroflex Industries: все, что вам нужно знать

Aeroflex Industries Ltd. проведет первичное публичное размещение акций с 22 по 24 августа.

Производитель шлангов из нержавеющей стали получит IPO на сумму 351 крор рупий. Он состоит из свежего выпуска облигаций на сумму 162 крора рупий и предложения группы промоутеров о продаже на сумму 189 крор рупий по цене 102–108 крор за штуку.

Акции дочерней компании Sat Industries Ltd. будут котироваться на BSE и NSE 1 сентября.

Открытие выпуска: 22 августа.

Выпуск закрывается: 24 августа.

Общий размер выпуска: 351 крор рупий.

Номинальная стоимость: 2 рубля за акцию.

Размер свежего выпуска: 162 крора рупий.

Акции свежего выпуска: 1,5 крор.

Размер предложения о продаже: 189 крор рупий.

Выставленные на продажу акции: 1,75 крор.

Ценовой диапазон: от 102 до 108 рупий за акцию.

Размер лота: 130 акций и кратно им.

Дата листинга: 1 сентября.

Листинг: BSE и NSE.

Организаторы акции, в том числе Sat Industries, с мая снизили свою долю с 98,7% до 91,1%. 15 мая Sat Industries продала 4,05% акций первоклассному инвестору Ашишу Качолиа и Bengal Finance and Investment Pvt. на сумму 40,6 миллионов рупий.

13 июня Sat Industries продала 3,55% акций за 35,6 крор рупий компаниям Carnelian Structural Fund, Rosy Blue India Pvt., VPK Global Ventures Fund, Samedh Trinity Partners и крупным инвесторам Шьяму Агарвалу, Митулу Прафулбхаю Мехте и Раджнику Савалии.

Рыночная стоимость компании в верхнем ценовом диапазоне составит 1 396,7 крор рупий.

Aeroflex Industries производит и поставляет гофрированные гибкие шланги из нержавеющей стали (с оплеткой и без нее), шланги с замком из нержавеющей стали, шланговые сборки и соответствующие концевые фитинги, известные под общим названием «гибкие решения для потока».

Компания обслуживает более 80 экспортных рынков, на ее долю приходится 81% выручки в размере 217,2 крор рупий в предыдущем финансовом году. США являются крупнейшим экспортным рынком, на который пришлось 28% доходов в 23 финансовом году и 32% в 22 финансовом году.

Продукция поставляется в широкий спектр отраслей промышленности для контролируемого потока всех форм веществ, включая воздух, жидкость и твердые вещества. Продукция компании используется в новых отраслях, таких как электромобильность, робототехника, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, полупроводниковая и аэрокосмическая промышленность, а также в традиционных отраслях, таких как металлургия, сталь и нефтехимия.

Aeroflex имеет единственное производственное предприятие в Нави Мумбаи с установленной мощностью 11 миллионов метров в год. Загрузка мощностей компании составила 83,1% в 23 финансовом году и 90,4% в 22 финансовом году.

Компания продвигается компанией Sat Industries, акции которой котируются на BSE и NSE. Sah Polymers, еще одна дочерняя компания Sat Industries, также прошла листинг на биржах в январе, при этом на IPO подписались 17,46 раз.

У компании нет зарегистрированных на бирже аналогов в Индии. Однако во всем мире есть зарегистрированные на бирже компании, которые занимаются бизнесом, аналогичным Aeroflex, а именно Parker Hannifin Corp. в США и Senior PLC в Великобритании.

Полное или частичное погашение непогашенных займов: 32 крора рупий.

Потребности в оборотном капитале: 84 крора рупий.

Неопознанные неорганические приобретения.

Общекорпоративные цели, не превышающие 25% валовой выручки от предложения.

Экспорт Aeroflex обеспечивает более 80% выручки, из которых в 23 финансовом году доля США составила 28%.

Компания не заключает долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и в значительной части поставок сырья зависит от Китая.

Aeroflex зависит и будет продолжать зависеть от одного производственного предприятия в Нави Мумбаи с общей установленной мощностью 11 миллионов метров. Загрузка мощностей предприятия в 23 финансовом году составила 83%.

Компании требуется значительный объем оборотного капитала. Значительная часть оборотного капитала расходуется на торговую дебиторскую задолженность и запасы.

Компания не имеет долгосрочных контрактов с большинством клиентов и полагается на заказы на поставку своей продукции.

Компания испытывала отрицательные денежные потоки в недавнем прошлом и может иметь отрицательные денежные потоки в будущем.